Professional Services · Sprawy

Matter Status Update to Client

Aktywnie informuj klientów o aktualnym stanie ich sprawy.

Aplikacje, których to potrzebuje

System zarządzania praktyką Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon lub CCH Axcess — dane sprawy/klienta, zaangażowanie i status dokumentu. Połącz się podczas konfiguracji
Przychodząca poczta e-mail Pozwól agentowi czytać i odpowiadać na zapytania e-mailowe. Połącz się podczas konfiguracji

Jak to działa

  1. Wysyła aktualizację statusu w określonych kluczowych momentach lub w ustalonej kolejności, używając języka aktualizacji wstępnie zatwierdzonego przez przypisanego specjalistę, pobranego z systemu PMS.
  2. Jasno określa, na jakim etapie znajduje się sprawa i jakie są dalsze kroki dla klienta.
  3. Eskaluje wszelkie pytania klientów wymagające merytorycznej profesjonalnej oceny bezpośrednio do przypisanego prawnika/konsultanta.
  4. Rejestruje całą komunikację o statusie w pliku spraw w systemie PMS.

Źródła danych

Dane dotyczące statusu/kamień milowych w zakresie zarządzania praktyką Profesjonalnie zatwierdzony język aktualizacji

Co jest celem

  • Sprawy z aktualizacją statusu wysyłaną w określonej kadencji Cel 90%
  • Zainicjowana przez klienta „jakaś aktualizacja?” dzwoni Cel -45%