Professional Services · Angelegenheiten

Matter Status Update to Client

Informieren Sie Kunden proaktiv über den Stand ihrer Angelegenheit.

Apps, die das braucht

Praxismanagementsystem Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon oder CCH Axcess – Sachverhalts-/Kundendaten, Engagement und Dokumentenstatus. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her
Eingehende E-Mail Lassen Sie den Agenten E-Mail-Anfragen lesen und beantworten. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her

Wie es funktioniert

  1. Sendet eine Statusaktualisierung zu definierten Meilensteinen oder in einem festgelegten Rhythmus, wobei die vom zugewiesenen Fachmann vorab genehmigte und aus dem PMS stammende Aktualisierungssprache verwendet wird.
  2. Geben Sie klar an, in welchem ​​Stadium sich die Angelegenheit befindet und welche nächsten Schritte für den Kunden erforderlich sind.
  3. Leitet alle Kundenfragen, die eine wesentliche professionelle Beurteilung erfordern, direkt an den beauftragten Anwalt/Berater weiter.
  4. Protokolliert alle Statuskommunikationen in der Sachverhaltsdatei im PMS.

Datenquellen

Status-/Meilensteindaten zu Praxismanagementangelegenheiten Von Fachleuten anerkannte Update-Sprache

Worauf es abzielt

  • Angelegenheiten mit einer Statusaktualisierung, die gemäß der definierten Kadenz gesendet wird Ziel 90%
  • Vom Client initiiertes „Irgendein Update?“ Anrufe Ziel -45%