Professional Services · מסמכים

Client Meeting Prep Material Distribution

שלח חומרי הכנה רלוונטיים לפני פגישות לקוחות.

אפליקציות שצריך

מערכת ניהול תרגול Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon או CCH Axcess - נתוני עניין/לקוח, מעורבות ומצב מסמך. התחבר במהלך ההגדרה
דוא"ל נכנס תן לסוכן לקרוא ולענות על פניות דוא"ל. התחבר במהלך ההגדרה

איך זה עובד

  1. מזהה את מטרת הפגישה ושולחת חומרי הכנה רלוונטיים מבעוד מועד, שנשלפו מה-PMS.
  2. מאשר את השלמת הסקירה במידת הצורך, המשך אם לא.
  3. שולח תזכורת עם לוגיסטיקה קרוב יותר לפגישה.
  4. לעולם אל תנסחו או הערות על המהות של חומרי ייעוץ מקצועיים - הפצה בלבד.

מקורות נתונים

תרגול נתוני פגישת ניהול/עניין

למה זה מכוון

  • פגישות עם חומרי הכנה שנשלחו מבעוד מועד יַעַד 90%