Professional Services · Documente

Client Meeting Prep Material Distribution

Trimiteți materiale de pregătire relevante înainte de întâlnirile cu clienții.

Aplicații de care are nevoie

Sistemul de management al practicii Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon sau CCH Axcess — date despre subiect/client, implicare și starea documentului. Conectați-vă în timpul configurării
E-mail de intrare Lăsați agentul să citească și să răspundă la întrebările prin e-mail. Conectați-vă în timpul configurării

Cum funcționează

  1. Identifică scopul întâlnirii și trimite materialele de pregătire relevante din timp, extrase din PMS.
  2. Confirmă finalizarea examinării acolo unde este relevant, urmărește dacă nu.
  3. Trimite un memento cu logistica mai aproape de întâlnire.
  4. Nu redactați sau comentați niciodată conținutul materialelor de consiliere profesională - numai distribuție.

Surse de date

Întâlnirea de management al practicii/datele subiectului

Ceea ce vizează

  • Întâlniri cu materiale de pregătire trimise din timp Ţintă 90%