Professional Services · Documenti

Client Meeting Prep Material Distribution

Invia materiali di preparazione pertinenti prima delle riunioni con i clienti.

App di cui hai bisogno

Sistema di gestione della pratica Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon o CCH Axcess: dati sull'argomento/cliente, impegno e stato del documento. Connettiti durante la configurazione
E-mail in entrata Consenti all'agente di leggere e rispondere alle domande via e-mail. Connettiti durante la configurazione

Come funziona

  1. Identifica lo scopo della riunione e invia in anticipo i materiali di preparazione pertinenti, estratti dal PMS.
  2. Conferma il completamento della revisione ove pertinente, dando seguito in caso contrario.
  3. Invia un promemoria con informazioni logistiche in prossimità della riunione.
  4. Non redigere o commentare mai la sostanza dei materiali di consulenza professionale: solo distribuzione.

Origini dei dati

Dati relativi a riunioni/argomenti di gestione pratica

A cosa mira

  • Riunioni con materiali di preparazione inviati in anticipo Bersaglio 90%