Professional Services · Documentos

Client Meeting Prep Material Distribution

Envie materiais de preparação relevantes antes das reuniões com o cliente.

Aplicativos que isso precisa

Sistema de gerenciamento de prática Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon ou CCH Axcess — dados do caso/cliente, engajamento e status do documento. Conectar durante a configuração
E-mail de entrada Deixe o agente ler e responder perguntas por e-mail. Conectar durante a configuração

Como funciona

  1. Identifica o objetivo da reunião e envia materiais de preparação relevantes com antecedência, retirados do PMS.
  2. Confirma a conclusão da revisão quando relevante, e faz acompanhamento caso não seja.
  3. Envia um lembrete com logística mais perto da reunião.
  4. Nunca rascunhos ou comentários sobre o conteúdo de materiais de aconselhamento profissional – apenas distribuição.

Fontes de dados

Prática de gerenciamento de dados de reuniões/assuntos

O que ele visa

  • Reuniões com materiais de preparação enviados com antecedência Alvo 90%