Professional Services · Dokumenty

Client Meeting Prep Material Distribution

Před schůzkami s klienty zašlete příslušné přípravné materiály.

Aplikace, které to potřebuje

Systém řízení praxe Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon nebo CCH Axcess — data o záležitostech/klientech, zapojení a stav dokumentu. Připojte se během nastavování
Příchozí e-mail Nechte agenta číst a odpovídat na e-mailové dotazy. Připojte se během nastavování

Jak to funguje

  1. Identifikuje účel schůzky a v předstihu odešle relevantní přípravné materiály stažené z PMS.
  2. Potvrdí dokončení kontroly tam, kde je to relevantní, a pokud ne, zkontroluje.
  3. Odešle připomenutí s logistikou blíž ke schůzce.
  4. Nikdy nekonceptujte ani nekomentujte obsah odborných poradenských materiálů – pouze distribuce.

Zdroje dat

Procvičte si schůzku vedení/záležitosti

Na co se zaměřuje

  • Schůzky s přípravnými materiály zaslanými předem Cíl 90%