Professional Services · Documentos

Client Meeting Prep Material Distribution

Envíe materiales de preparación relevantes antes de las reuniones con los clientes.

Aplicaciones que esto necesita

Sistema de gestión de práctica Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon o CCH Axcess: datos del asunto/cliente, compromiso y estado del documento. Conectarse durante la configuración
Correo electrónico entrante Deje que el agente lea y responda consultas por correo electrónico. Conectarse durante la configuración

como funciona

  1. Identifica el propósito de la reunión y envía materiales de preparación relevantes con anticipación, extraídos del PMS.
  2. Confirma la completación de la revisión cuando sea relevante y realiza un seguimiento en caso contrario.
  3. Envía un recordatorio con logística más cerca de la reunión.
  4. Nunca haga borradores ni comentarios sobre el contenido de materiales de asesoramiento profesional: solo distribución.

Fuentes de datos

Reunión de gestión de práctica/datos del asunto

A qué se dirige

  • Reuniones con materiales de preparación enviados con anticipación. Objetivo 90%