Professional Services · Документи

Client Meeting Prep Material Distribution

Надішліть відповідні підготовчі матеріали перед зустріччю з клієнтом.

Потрібні програми

Система управління практикою Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon або CCH Axcess — дані про справу/клієнта, участь і статус документа. Підключіться під час налаштування
Вхідна електронна пошта Дозвольте агенту читати та відповідати на запити електронною поштою. Підключіться під час налаштування

Як це працює

  1. Визначає мету зустрічі та завчасно надсилає відповідні підготовчі матеріали, отримані з PMS.
  2. Підтверджує завершення перевірки, якщо це доречно, і продовжує, якщо ні.
  3. Надсилає нагадування з логістикою ближче до зустрічі.
  4. Ніколи не пишіть і не коментуйте суть професійних консультаційних матеріалів — лише для розповсюдження.

Джерела даних

Практика управління нарадами/даними про питання

На що він спрямований

  • Зустрічі з підготовчими матеріалами, надісланими заздалегідь Цільова 90%