Professional Services · Documents

Client Meeting Prep Material Distribution

Envoyez les documents de préparation pertinents avant les réunions avec les clients.

Applications dont cela a besoin

Système de gestion de cabinet Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon ou CCH Axcess — données affaire/client, engagement et statut du document. Se connecter pendant la configuration
E-mail entrant Laissez l'agent lire et répondre aux demandes par courrier électronique. Se connecter pendant la configuration

Comment ça marche

  1. Identifie l'objectif de la réunion et envoie à l'avance les documents de préparation pertinents, extraits du PMS.
  2. Confirme l'achèvement de l'examen le cas échéant, et effectue un suivi dans le cas contraire.
  3. Envoie un rappel avec logistique à l'approche de la réunion.
  4. Ne rédigez jamais ni ne commentez jamais le contenu de documents de conseils professionnels – distribution uniquement.

Sources de données

Données sur les réunions/affaires de gestion de cabinet

Ce qu'il cible

  • Réunions avec matériel de préparation envoyé à l’avance Cible 90%