Professional Services · وثائق

Client Meeting Prep Material Distribution

أرسل المواد التحضيرية ذات الصلة قبل اجتماعات العميل.

تطبيقات هذا يحتاج

نظام إدارة الممارسة Clio أو MyCase أو PracticePanther أو Karbon أو CCH Axcess - بيانات المادة/العميل والمشاركة وحالة المستند. الاتصال أثناء الإعداد

البريد الإلكتروني الوارد دع الوكيل يقرأ ويجيب على استفسارات البريد الإلكتروني. الاتصال أثناء الإعداد

يحدد الغرض من الاجتماع ويرسل المواد التحضيرية ذات الصلة مسبقًا، المأخوذة من نظام إدارة الأداء.
تأكيد إكمال المراجعة حيثما كان ذلك مناسبًا، والمتابعة إذا لم يكن الأمر كذلك.
إرسال تذكير باللوجستيات بالقرب من الاجتماع.
لا تقم مطلقًا بصياغة أو التعليق على محتوى المواد الاستشارية المهنية - التوزيع فقط.

ممارسة إدارة الاجتماعات/بيانات المسألة