Professional Services · Документы

Client Meeting Prep Material Distribution

Отправьте соответствующие подготовительные материалы перед встречами с клиентами.

Приложения, которые нужны

Система управления практикой Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon или CCH Axcess — данные о деле/клиенте, статус взаимодействия и документа. Подключитесь во время настройки
Входящая электронная почта Позвольте агенту читать и отвечать на запросы по электронной почте. Подключитесь во время настройки

Как это работает

  1. Определяет цель встречи и заранее отправляет соответствующие подготовительные материалы, полученные из PMS.
  2. Подтверждает завершение проверки, если это необходимо, и принимает меры, если нет.
  3. Отправляет напоминание о логистике ближе к встрече.
  4. Никогда не составляет черновики и не комментирует содержание профессиональных консультационных материалов — только распространение.

Источники данных

Данные о совещании руководства практики/вопросах

На что он нацелен

  • Встречи с заранее отправленными подготовительными материалами Цель 90%