Professional Services · Документи

Client Meeting Prep Material Distribution

Изпратете съответните подготвителни материали преди срещи с клиенти.

Приложения, от които има нужда

Система за управление на практиката Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon или CCH Axcess — данни за материя/клиент, статус на ангажираност и документ. Свързване по време на настройка
Входящ имейл Оставете агента да чете и отговаря на запитвания по имейл. Свързване по време на настройка

Как работи

  1. Идентифицира целта на срещата и изпраща съответните подготвителни материали предварително, извлечени от PMS.
  2. Потвърждава завършването на прегледа, когато е уместно, последващи действия, ако не.
  3. Изпраща напомняне с логистика по-близо до срещата.
  4. Никога не правете чернови или коментирайте същността на материалите за професионални съвети — само разпространение.

Източници на данни

Данни за срещи/въпроси за управление на практиката

Какво цели

  • Срещи с предварително изпратени подготвителни материали Цел 90%