Professional Services · Unterlagen

Client Meeting Prep Material Distribution

Senden Sie relevante Vorbereitungsmaterialien vor Kundenbesprechungen.

Apps, die das braucht

Praxismanagementsystem Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon oder CCH Axcess – Sachverhalts-/Kundendaten, Engagement und Dokumentenstatus. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her
Eingehende E-Mail Lassen Sie den Agenten E-Mail-Anfragen lesen und beantworten. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her

Wie es funktioniert

  1. Identifiziert den Zweck des Meetings und sendet im Voraus relevante Vorbereitungsmaterialien aus dem PMS.
  2. Bestätigt den Abschluss der Überprüfung, sofern relevant, und greift gegebenenfalls nach.
  3. Sendet kurz vor der Besprechung eine Erinnerung mit Logistik.
  4. Verfassen oder kommentieren Sie niemals den Inhalt professioneller Beratungsmaterialien – nur deren Weitergabe.

Datenquellen

Praxismanagement-Meeting-/Angelegenheitsdaten

Worauf es abzielt

  • Besprechungen mit vorab zugesandten Vorbereitungsmaterialien Ziel 90%