Professional Services · Dokumenty

Client Meeting Prep Material Distribution

Wysyłaj odpowiednie materiały przygotowawcze przed spotkaniami z klientami.

Aplikacje, których to potrzebuje

System zarządzania praktyką Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon lub CCH Axcess — dane sprawy/klienta, zaangażowanie i status dokumentu. Połącz się podczas konfiguracji
Przychodząca poczta e-mail Pozwól agentowi czytać i odpowiadać na zapytania e-mailowe. Połącz się podczas konfiguracji

Jak to działa

  1. Identyfikuje cel spotkania i z wyprzedzeniem wysyła odpowiednie materiały przygotowawcze pobrane z systemu PMS.
  2. W stosownych przypadkach potwierdza zakończenie przeglądu, a jeśli nie, podejmuje dalsze działania.
  3. Wysyła przypomnienie z logistyką bliżej spotkania.
  4. Nigdy nie twórz szkiców ani nie komentuj treści materiałów z poradami zawodowymi – jedynie rozpowszechniaj.

Źródła danych

Dane dotyczące spotkań/spraw w zakresie zarządzania praktyką

Co jest celem

  • Spotkania z materiałami przygotowawczymi przesłanymi wcześniej Cel 90%