Professional Services · Belgeler

Client Meeting Prep Material Distribution

İlgili hazırlık materyallerini müşteri toplantılarından önce gönderin.

Gereken uygulamalar

Büro Yönetim Sistemi Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon veya CCH Axcess — dava/müvekkil verileri, sözleşme ve belge durumu. Kurulum sırasında bağlan
Gelen E-posta Ajanın e-posta taleplerini okumasına ve yanıtlamasına izin verin. Kurulum sırasında bağlan

Nasıl çalışır

  1. Toplantının amacını belirler ve PMS'den alınan ilgili hazırlık materyallerini önceden gönderir.
  2. İlgili olduğu yerde incelemenin tamamlandığını onaylar, değilse takip eder.
  3. Toplantı yaklaştıkça lojistikle ilgili bir hatırlatma gönderir.
  4. Hiçbir zaman profesyonel tavsiye materyallerinin içeriği hakkında taslak oluşturmaz veya yorum yapmazsınız; yalnızca dağıtım yapılır.

Veri kaynakları

Uygulama yönetimi toplantısı/konu verileri

Neyi hedefler

  • Önceden gönderilen hazırlık malzemeleriyle toplantılar Hedef 90%