Professional Services · Documenten

Client Meeting Prep Material Distribution

Stuur relevant voorbereidingsmateriaal voorafgaand aan klantbijeenkomsten.

Apps die dit nodig heeft

Praktijkmanagementsysteem Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon of CCH Axcess – kwestie-/klantgegevens, betrokkenheid en documentstatus. Maak verbinding tijdens de installatie
Inkomende e-mail Laat de agent e-mailvragen lezen en beantwoorden. Maak verbinding tijdens de installatie

Hoe het werkt

  1. Identificeert het doel van de bijeenkomst en verzendt van tevoren relevant voorbereidingsmateriaal, afkomstig uit het PMS.
  2. Bevestigt voltooiing van de beoordeling waar relevant, en volgt op als dit niet het geval is.
  3. Stuurt een herinnering met logistiek dichter bij de vergadering.
  4. Maak nooit concepten of commentaar op de inhoud van professioneel adviesmateriaal – alleen distributie.

Gegevensbronnen

Oefen managementvergadering/zaakgegevens

Waar het op gericht is

  • Bijeenkomsten waarbij voorbereidend materiaal vooraf wordt verzonden Doel 90%