Professional Services · מסמכים

Portal Document Expiration Reminder

הזכר ללקוחות להוריד ולשמור מסמכים חשובים לפני שחלונות הגישה לפורטל יפוג.

אפליקציות שצריך

מערכת ניהול תרגול Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon או CCH Axcess - נתוני עניין/לקוח, מעורבות ומצב מסמך. התחבר במהלך ההגדרה

שער SMS הודעות טקסט חלופיות לתזכורות ולקישורים. התחבר במהלך ההגדרה

עוקב אחר חלונות גישה למסמכים דרך פלטפורמת הפורטל ושולח תזכורת לפני שתפוג הגישה של מסמך חשוב.
מאשר את הורדה/שמירה מוצלחת.
מספק שיטת אחזור חלופית אם החלון כבר נסגר.
יומן השלמה עבור קובץ הנושא, שנכתב ל-PMS.

נתוני חלון גישה לפורטל לקוחות/תפוגה