Professional Services · Документи

Portal Document Expiration Reminder

Нагадайте клієнтам завантажити та зберегти важливі документи до закінчення терміну доступу до порталу.

Потрібні програми

Система управління практикою Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon або CCH Axcess — дані про справу/клієнта, участь і статус документа. Підключіться під час налаштування
SMS-шлюз Запасні текстові повідомлення для нагадувань і посилань. Підключіться під час налаштування

Як це працює

  1. Відстежує вікна доступу до документів через платформу порталу та надсилає нагадування перед закінченням терміну доступу до важливого документа.
  2. Підтверджує успішне завантаження/збереження.
  3. Надає альтернативний метод пошуку, якщо вікно вже закрито.
  4. Журнали завершення для файлу справи, записаного до PMS.

Джерела даних

Дані вікна/терміну дії доступу до порталу клієнта

На що він спрямований

  • Доступ до документів до завершення терміну дії вікна Цільова 90%