Professional Services · Dokumenty

Portal Document Expiration Reminder

Przypomnij klientom, aby pobrali i zapisali ważne dokumenty przed wygaśnięciem okien dostępu do portalu.

Aplikacje, których to potrzebuje

System zarządzania praktyką Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon lub CCH Axcess — dane sprawy/klienta, zaangażowanie i status dokumentu. Połącz się podczas konfiguracji
Bramka SMS Awaryjne wiadomości tekstowe z przypomnieniami i linkami. Połącz się podczas konfiguracji

Jak to działa

  1. Śledzi okna dostępu do dokumentów za pośrednictwem platformy portalu i wysyła przypomnienie przed wygaśnięciem dostępu do ważnego dokumentu.
  2. Potwierdza pomyślne pobranie/zapisanie.
  3. Zapewnia alternatywną metodę pobierania, jeśli okno zostało już zamknięte.
  4. Rejestruje zakończenie pliku sprawy zapisanego w systemie PMS.

Źródła danych

Dane dotyczące okna dostępu/wygaśnięcia portalu klienta

Co jest celem

  • Dokumenty, do których uzyskano dostęp przed wygaśnięciem okna Cel 90%