Professional Services · Documents

Portal Document Expiration Reminder

Rappelez aux clients de télécharger et d’enregistrer les documents importants avant l’expiration des fenêtres d’accès au portail.

Applications dont cela a besoin

Système de gestion de cabinet Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon ou CCH Axcess — données affaire/client, engagement et statut du document. Se connecter pendant la configuration
Passerelle SMS Messages texte de secours pour les rappels et les liens. Se connecter pendant la configuration

Comment ça marche

  1. Suit les fenêtres d'accès aux documents via la plate-forme du portail et envoie un rappel avant l'expiration de l'accès à un document important.
  2. Confirme le téléchargement/enregistrement réussi.
  3. Fournit une méthode de récupération alternative si la fenêtre est déjà fermée.
  4. Journalise l'achèvement du fichier de sujet, écrit dans le PMS.

Sources de données

Fenêtre d'accès au portail client/données d'expiration

Ce qu'il cible

  • Documents consultés avant l'expiration de la fenêtre Cible 90%