Professional Services · Документы

Portal Document Expiration Reminder

Напоминайте клиентам о необходимости загрузить и сохранить важные документы до истечения срока действия окон доступа к порталу.

Приложения, которые нужны

Система управления практикой Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon или CCH Axcess — данные о деле/клиенте, статус взаимодействия и документа. Подключитесь во время настройки
SMS-шлюз Резервные текстовые сообщения для напоминаний и ссылок. Подключитесь во время настройки

Как это работает

  1. Отслеживает окна доступа к документам через платформу портала и отправляет напоминание до истечения срока доступа к важному документу.
  2. Подтверждает успешную загрузку/сохранение.
  3. Предоставляет альтернативный метод извлечения, если окно уже закрылось.
  4. Регистрирует завершение файла дела, записываемого в PMS.

Источники данных

Данные об окне доступа/сроке действия клиентского портала

На что он нацелен

  • Документы, доступные до истечения срока действия окна Цель 90%