Professional Services · Unterlagen

Portal Document Expiration Reminder

Erinnern Sie Kunden daran, wichtige Dokumente herunterzuladen und zu speichern, bevor die Portalzugriffsfenster ablaufen.

Apps, die das braucht

Praxismanagementsystem Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon oder CCH Axcess – Sachverhalts-/Kundendaten, Engagement und Dokumentenstatus. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her
SMS-Gateway Ersatztextnachrichten für Erinnerungen und Links. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her

Wie es funktioniert

  1. Verfolgt Dokumentzugriffsfenster über die Portalplattform und sendet eine Erinnerung, bevor der Zugriff auf ein wichtiges Dokument abläuft.
  2. Bestätigt erfolgreiches Herunterladen/Speichern.
  3. Stellt eine alternative Abrufmethode bereit, wenn das Fenster bereits geschlossen wurde.
  4. Protokolliert den Abschluss der Sachverhaltsdatei, die in das PMS geschrieben wird.

Datenquellen

Daten zum Zugriffsfenster/Ablauf des Kundenportals

Worauf es abzielt

  • Dokumente, auf die vor Ablauf des Fensters zugegriffen wurde Ziel 90%