Professional Services · Documentos

Portal Document Expiration Reminder

Lembre os clientes de baixar e salvar documentos importantes antes que as janelas de acesso ao portal expirem.

Aplicativos que isso precisa

Sistema de gerenciamento de prática Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon ou CCH Axcess — dados do caso/cliente, engajamento e status do documento. Conectar durante a configuração
Gateway de SMS Mensagens de texto substitutas para lembretes e links. Conectar durante a configuração

Como funciona

  1. Rastreia janelas de acesso a documentos através da plataforma do portal e envia um lembrete antes que o acesso a um documento importante expire.
  2. Confirma download/salvamento bem-sucedido.
  3. Fornece um método de recuperação alternativo se a janela já tiver sido fechada.
  4. Logs conclusão do arquivo do caso, gravado no PMS.

Fontes de dados

Janela de acesso/dados de expiração do portal do cliente

O que ele visa

  • Documentos acessados ​​antes da expiração da janela Alvo 90%