Professional Services · Документи

Portal Document Expiration Reminder

Напомнете на клиентите да изтеглят и запазват важни документи, преди да изтекат прозорците за достъп до портала.

Приложения, от които има нужда

Система за управление на практиката Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon или CCH Axcess — данни за материя/клиент, статус на ангажираност и документ. Свързване по време на настройка
SMS шлюз Резервни текстови съобщения за напомняния и връзки. Свързване по време на настройка

Как работи

  1. Проследява прозорците за достъп до документи чрез порталната платформа и изпраща напомняне преди изтичането на достъпа на важен документ.
  2. Потвърждава успешно изтегляне/запазване.
  3. Осигурява алтернативен метод за извличане, ако прозорецът вече е затворен.
  4. Регистрира завършване за файла на въпроса, записан в PMS.

Източници на данни

Прозорец/данни за изтичане на достъп до портала на клиента

Какво цели

  • Документи, достъпени преди изтичане на прозореца Цел 90%