Professional Services · Documenten

Portal Document Expiration Reminder

Herinner klanten eraan belangrijke documenten te downloaden en op te slaan voordat de toegangsvensters voor de portal verlopen.

Apps die dit nodig heeft

Praktijkmanagementsysteem Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon of CCH Axcess – kwestie-/klantgegevens, betrokkenheid en documentstatus. Maak verbinding tijdens de installatie
SMS-gateway Reserve-sms-berichten voor herinneringen en links. Maak verbinding tijdens de installatie

Hoe het werkt

  1. Houdt documenttoegangsvensters bij via het portaalplatform en stuurt een herinnering voordat de toegang tot een belangrijk document verloopt.
  2. Bevestigt succesvol downloaden/opslaan.
  3. Biedt een alternatieve ophaalmethode als het venster al is gesloten.
  4. Registreert voltooiing voor het dossierbestand, geschreven naar het PMS.

Gegevensbronnen

Toegangsvenster/vervalgegevens van het klantportaal

Waar het op gericht is

  • Documenten die zijn geopend vóór het verstrijken van de periode Doel 90%