Professional Services · Documente

Portal Document Expiration Reminder

Amintiți-le clienților să descarce și să salveze documente importante înainte ca ferestrele de acces la portal să expire.

Aplicații de care are nevoie

Sistemul de management al practicii Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon sau CCH Axcess — date despre subiect/client, implicare și starea documentului. Conectați-vă în timpul configurării
Gateway SMS Mesaje text de rezervă pentru mementouri și linkuri. Conectați-vă în timpul configurării

Cum funcționează

  1. Urmărește ferestrele de acces la documente prin intermediul platformei portalului și trimite un memento înainte ca accesul unui document important să expire.
  2. Confirmă descărcarea/salvarea reușită.
  3. Oferă o metodă alternativă de preluare dacă fereastra s-a închis deja.
  4. Înregistrează finalizarea pentru fișierul de problemă, scris în PMS.

Surse de date

Fereastră de acces la portalul clientului/date de expirare

Ceea ce vizează

  • Documente accesate înainte de expirarea ferestrei Ţintă 90%