Professional Services · Documenti

Portal Document Expiration Reminder

Ricorda ai clienti di scaricare e salvare documenti importanti prima che scadano le finestre di accesso al portale.

App di cui hai bisogno

Sistema di gestione della pratica Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon o CCH Axcess: dati sull'argomento/cliente, impegno e stato del documento. Connettiti durante la configurazione
Portale SMS Messaggi di testo di riserva per promemoria e collegamenti. Connettiti durante la configurazione

Come funziona

  1. Tiene traccia delle finestre di accesso ai documenti tramite la piattaforma del portale e invia un promemoria prima della scadenza dell'accesso a un documento importante.
  2. Conferma il download/salvataggio riuscito.
  3. Fornisce un metodo di recupero alternativo se la finestra è già chiusa.
  4. Registra il completamento del file dell'argomento, scritto nel PMS.

Origini dei dati

Finestra di accesso/dati di scadenza del portale clienti

A cosa mira

  • Documenti a cui si accede prima della scadenza del periodo Bersaglio 90%