Professional Services · Documentos

Portal Document Expiration Reminder

Recuerde a los clientes que descarguen y guarden documentos importantes antes de que expiren las ventanas de acceso al portal.

Aplicaciones que esto necesita

Sistema de gestión de práctica Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon o CCH Axcess: datos del asunto/cliente, compromiso y estado del documento. Conectarse durante la configuración
Puerta de enlace SMS Mensajes de texto alternativos para recordatorios y enlaces. Conectarse durante la configuración

como funciona

  1. Realiza un seguimiento de las ventanas de acceso a documentos a través de la plataforma del portal y envía un recordatorio antes de que caduque el acceso a un documento importante.
  2. Confirma descarga/guardado exitoso.
  3. Proporciona un método de recuperación alternativo si la ventana ya se ha cerrado.
  4. Registra la finalización del archivo de asunto, escrito en el PMS.

Fuentes de datos

Ventana de acceso al portal del cliente/datos de caducidad

A qué se dirige

  • Documentos a los que se accedió antes del vencimiento de la ventana Objetivo 90%