Professional Services · Belgeler

Portal Document Expiration Reminder

Portal erişim süresi dolmadan önce müvekkillere önemli belgeleri indirip kaydetmelerini hatırlatın.

Gereken uygulamalar

Büro Yönetim Sistemi Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon veya CCH Axcess — dava/müvekkil verileri, sözleşme ve belge durumu. Kurulum sırasında bağlan
SMS Ağ Geçidi Hatırlatmalar ve bağlantılar için yedek metin mesajları. Kurulum sırasında bağlan

Nasıl çalışır

  1. Portal platformu aracılığıyla belge erişim pencerelerini izler ve önemli bir belgenin erişim süresi dolmadan önce bir hatırlatma gönderir.
  2. Başarılı indirme/kaydetme işlemini onaylar.
  3. Pencere zaten kapalıysa alternatif bir alma yöntemi sağlar.
  4. PMS'ye yazılan konu dosyasının tamamlandığını günlüğe kaydeder.

Veri kaynakları

Müşteri portalı erişim penceresi/son kullanma tarihi verileri

Neyi hedefler

  • Süre dolmadan erişilen belgeler Hedef 90%