Professional Services · Dokumenty

Portal Document Expiration Reminder

Připomeňte klientům, aby si stáhli a uložili důležité dokumenty, než vyprší platnost oken pro přístup k portálu.

Aplikace, které to potřebuje

Systém řízení praxe Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon nebo CCH Axcess — data o záležitostech/klientech, zapojení a stav dokumentu. Připojte se během nastavování
SMS brána Záložní textové zprávy pro připomenutí a odkazy. Připojte se během nastavování

Jak to funguje

  1. Sleduje okna přístupu k dokumentům přes portálovou platformu a před vypršením platnosti přístupu k důležitému dokumentu odešle připomenutí.
  2. Potvrzuje úspěšné stažení/uložení.
  3. Poskytuje alternativní metodu načítání, pokud se okno již zavřelo.
  4. Protokoly dokončení pro soubor záležitosti, zapsané do PMS.

Zdroje dat

Přístupové okno klientského portálu/data vypršení platnosti

Na co se zaměřuje

  • Dokumenty přístupné před vypršením platnosti okna Cíl 90%