Professional Services · מסמכים

Secure Document Portal Onboarding

קבל לקוחות מוגדרים ונוח באמצעות פורטל הלקוחות המאובטח של המשרד.

אפליקציות שצריך

מערכת ניהול תרגול Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon או CCH Axcess - נתוני עניין/לקוח, מעורבות ומצב מסמך. התחבר במהלך ההגדרה

WhatsApp Business שלח אישורים ואפשר ללקוחות להשיב בוואטסאפ. התחבר במהלך ההגדרה

שולח הוראות הפעלת פורטל בפתיחת הנושא, דרך פלטפורמת פורטל הלקוח.
עובר על בעיות הגדרה אם הלקוח מדווח על קושי.
מאשרת העלאה/הורדה מוצלחת לפני הסתמכות על הפורטל לכל דבר קריטי.
מציע שיטה מאובטחת חלופית עבור לקוחות שאינם יכולים להשתמש בפורטל, בהתאם למדיניות החברה.

סטטוס הפעלת פורטל לקוחות