Professional Services · Документи

Secure Document Portal Onboarding

Налаштуйте клієнтів і користуйтеся захищеним клієнтським порталом компанії.

Потрібні програми

Система управління практикою Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon або CCH Axcess — дані про справу/клієнта, участь і статус документа. Підключіться під час налаштування
WhatsApp Business Надсилайте підтвердження та дозволяйте клієнтам відповідати на WhatsApp. Підключіться під час налаштування

Як це працює

  1. Надсилає інструкції з активації порталу під час відкриття справи через платформу клієнтського порталу.
  2. Розкриває проблеми налаштування, якщо клієнт повідомляє про труднощі.
  3. Підтверджує успішне завантаження/завантаження, перш ніж покладатися на портал для чогось критичного.
  4. Пропонує альтернативний безпечний метод для клієнтів, які не можуть використовувати портал відповідно до політики фірми.

Джерела даних

Статус активації клієнтського порталу

На що він спрямований

  • Клієнти успішно активовані на порталі Цільова 75%
  • Обмін документами через портал проти менш безпечних методів Цільова 80%