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Secure Document Portal Onboarding

Haga que los clientes se configuren y se sientan cómodos utilizando el portal seguro para clientes de la empresa.

Aplicaciones que esto necesita

Sistema de gestión de práctica Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon o CCH Axcess: datos del asunto/cliente, compromiso y estado del documento. Conectarse durante la configuración
WhatsApp Negocios Envía confirmaciones y deja que los clientes respondan por WhatsApp. Conectarse durante la configuración

como funciona

  1. Envía instrucciones de activación del portal al momento de la apertura del asunto, a través de la plataforma del portal del cliente.
  2. Explica los problemas de configuración si el cliente informa dificultades.
  3. Confirma la carga/descarga exitosa antes de confiar en el portal para cualquier cosa crítica.
  4. Ofrece un método seguro alternativo para clientes que no pueden utilizar el portal, según la política de la empresa.

Fuentes de datos

Estado de activación del portal del cliente

A qué se dirige

  • Clientes activados exitosamente en el portal Objetivo 75%
  • Intercambio de documentos a través del portal frente a métodos menos seguros Objetivo 80%