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Secure Document Portal Onboarding

Aidez vos clients à s'installer et à se sentir à l'aise en utilisant le portail client sécurisé du cabinet.

Applications dont cela a besoin

Système de gestion de cabinet Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon ou CCH Axcess — données affaire/client, engagement et statut du document. Se connecter pendant la configuration
Entreprise WhatsApp Envoyez des confirmations et laissez les clients répondre sur WhatsApp. Se connecter pendant la configuration

Comment ça marche

  1. Envoie les instructions d'activation du portail à l'ouverture du dossier, via la plateforme du portail client.
  2. Passe en revue les problèmes de configuration si le client signale des difficultés.
  3. Confirme le téléchargement/téléchargement réussi avant de s'appuyer sur le portail pour quoi que ce soit de critique.
  4. Offre une méthode sécurisée alternative pour les clients qui ne peuvent pas utiliser le portail, conformément à la politique de l'entreprise.

Sources de données

Statut d'activation du portail client

Ce qu'il cible

  • Clients activés avec succès sur le portail Cible 75%
  • Échange de documents via un portail vs méthodes moins sécurisées Cible 80%