Professional Services · Documenti

Secure Document Portal Onboarding

Ottieni la configurazione e la comodità dei clienti utilizzando il portale clienti sicuro dell'azienda.

App di cui hai bisogno

Sistema di gestione della pratica Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon o CCH Axcess: dati sull'argomento/cliente, impegno e stato del documento. Connettiti durante la configurazione
WhatsApp Affari Invia conferme e consenti ai clienti di rispondere su WhatsApp. Connettiti durante la configurazione

Come funziona

  1. Invia istruzioni per l'attivazione del portale all'apertura della pratica, tramite la piattaforma del portale clienti.
  2. Esamina i problemi di configurazione se il client segnala difficoltà.
  3. Conferma il caricamento/download riuscito prima di fare affidamento sul portale per qualsiasi cosa critica.
  4. Offre un metodo sicuro alternativo per i clienti che non possono utilizzare il portale, in base alla politica aziendale.

Origini dei dati

Stato di attivazione del portale clienti

A cosa mira

  • Clienti attivati ​​con successo sul portale Bersaglio 75%
  • Scambio di documenti tramite portale rispetto a metodi meno sicuri Bersaglio 80%