Professional Services · Belgeler

Secure Document Portal Onboarding

Firmanın güvenli müşteri portalını kullanarak müşterilerin kurulumunu ve rahatlığını sağlayın.

Gereken uygulamalar

Büro Yönetim Sistemi Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon veya CCH Axcess — dava/müvekkil verileri, sözleşme ve belge durumu. Kurulum sırasında bağlan
WhatsApp İş Onayları gönderin ve müşterilerin WhatsApp üzerinden yanıt vermesine izin verin. Kurulum sırasında bağlan

Nasıl çalışır

  1. Konu açılışında müşteri portalı platformu aracılığıyla portal etkinleştirme talimatlarını gönderir.
  2. İstemci zorluk bildirirse kurulum sorunlarını ele alır.
  3. Kritik herhangi bir şey için portala güvenmeden önce başarılı yükleme/indirme işlemini onaylar.
  4. Firma politikası uyarınca, portalı kullanamayan müşteriler için alternatif bir güvenli yöntem sunar.

Veri kaynakları

Müşteri portalı etkinleştirme durumu

Neyi hedefler

  • Müşteriler portalda başarıyla etkinleştirildi Hedef 75%
  • Portal aracılığıyla belge alışverişi ve daha az güvenli yöntemler Hedef 80%