Professional Services · Документи

Secure Document Portal Onboarding

Осигурете на клиентите си настройка и удобство при използването на защитения клиентски портал на фирмата.

Приложения, от които има нужда

Система за управление на практиката Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon или CCH Axcess — данни за материя/клиент, статус на ангажираност и документ. Свързване по време на настройка
WhatsApp Business Изпратете потвърждения и оставете клиентите да отговарят в WhatsApp. Свързване по време на настройка

Как работи

  1. Изпраща инструкции за активиране на портала при отваряне на въпроса чрез платформата на клиентския портал.
  2. Преминава през проблеми с настройката, ако клиентът съобщи за затруднение.
  3. Потвърждава успешно качване/изтегляне, преди да разчита на портала за нещо критично.
  4. Предлага алтернативен защитен метод за клиенти, които не могат да използват портала, според политиката на фирмата.

Източници на данни

Статус на активиране на клиентския портал

Какво цели

  • Успешно активирани клиенти на портала Цел 75%
  • Обмен на документи чрез портал срещу по-малко сигурни методи Цел 80%