Professional Services · Документы

Secure Document Portal Onboarding

Обеспечьте клиентам удобство использования безопасного клиентского портала компании.

Приложения, которые нужны

Система управления практикой Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon или CCH Axcess — данные о деле/клиенте, статус взаимодействия и документа. Подключитесь во время настройки
WhatsApp Бизнес Отправляйте подтверждения и позволяйте клиентам отвечать в WhatsApp. Подключитесь во время настройки

Как это работает

  1. Отправляет инструкции по активации портала при открытии дела через платформу клиентского портала.
  2. Обнаруживает проблемы с настройкой, если клиент сообщает о трудностях.
  3. Подтверждает успешную загрузку/выгрузку, прежде чем полагаться на портал для чего-либо критического.
  4. Предлагает альтернативный безопасный метод для клиентов, которые не могут использовать портал, в соответствии с политикой компании.

Источники данных

Статус активации клиентского портала

На что он нацелен

  • Клиенты успешно активированы на портале Цель 75%
  • Обмен документами через портал и менее безопасные методы Цель 80%