Professional Services · Documenten

Secure Document Portal Onboarding

Zorg ervoor dat klanten zich op hun gemak voelen met behulp van het beveiligde klantenportaal van het bedrijf.

Apps die dit nodig heeft

Praktijkmanagementsysteem Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon of CCH Axcess – kwestie-/klantgegevens, betrokkenheid en documentstatus. Maak verbinding tijdens de installatie
WhatsApp Zakelijk Stuur bevestigingen en laat klanten reageren op WhatsApp. Maak verbinding tijdens de installatie

Hoe het werkt

  1. Verzendt portalactiveringsinstructies bij het openen van de zaak, via het klantportalplatform.
  2. Doorloopt installatieproblemen als de klant problemen meldt.
  3. Bevestigt succesvolle upload/download voordat u voor kritieke zaken op de portal vertrouwt.
  4. Biedt een alternatieve veilige methode voor klanten die de portal niet kunnen gebruiken, conform bedrijfsbeleid.

Gegevensbronnen

Activeringsstatus van het klantportaal

Waar het op gericht is

  • Klanten zijn succesvol geactiveerd op de portal Doel 75%
  • Documentuitwisseling via portal versus minder veilige methoden Doel 80%