Professional Services · وثائق

Secure Document Portal Onboarding

احصل على إعداد مريح للعملاء باستخدام بوابة العملاء الآمنة للشركة.

تطبيقات هذا يحتاج

نظام إدارة الممارسة Clio أو MyCase أو PracticePanther أو Karbon أو CCH Axcess - بيانات المادة/العميل والمشاركة وحالة المستند. الاتصال أثناء الإعداد

واتساب للأعمال أرسل التأكيدات ودع العملاء يردون على WhatsApp. الاتصال أثناء الإعداد

إرسال تعليمات تنشيط البوابة الإلكترونية عند فتح المسألة القانونية، عبر منصة بوابة العميل.
يستعرض مشكلات الإعداد إذا أبلغ العميل عن صعوبة.
يؤكد نجاح التحميل/التنزيل قبل الاعتماد على البوابة الإلكترونية لأي شيء مهم.
يقدم طريقة آمنة بديلة للعملاء غير القادرين على استخدام البوابة، وفقًا لسياسة الشركة.

حالة تفعيل بوابة العميل