Professional Services · Unterlagen

Secure Document Portal Onboarding

Sorgen Sie dafür, dass sich Ihre Kunden über das sichere Kundenportal des Unternehmens einrichten und wohlfühlen.

Apps, die das braucht

Praxismanagementsystem Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon oder CCH Axcess – Sachverhalts-/Kundendaten, Engagement und Dokumentenstatus. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her
WhatsApp Business Senden Sie Bestätigungen und lassen Sie Kunden auf WhatsApp antworten. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her

Wie es funktioniert

  1. Sendet Portal-Aktivierungsanweisungen beim Öffnen des Vorgangs über die Kundenportalplattform.
  2. Geht Einrichtungsprobleme durch, wenn der Kunde Schwierigkeiten meldet.
  3. Bestätigt den erfolgreichen Upload/Download, bevor Sie sich bei kritischen Ereignissen auf das Portal verlassen.
  4. Bietet gemäß den Unternehmensrichtlinien eine alternative sichere Methode für Kunden, die das Portal nicht nutzen können.

Datenquellen

Aktivierungsstatus des Kundenportals

Worauf es abzielt

  • Kunden wurden erfolgreich auf dem Portal aktiviert Ziel 75%
  • Dokumentenaustausch über Portal vs. weniger sichere Methoden Ziel 80%