Professional Services · Dokumenty

Secure Document Portal Onboarding

Zapewnij klientom bezpieczną konfigurację i wygodę korzystania z bezpiecznego portalu klienta firmy.

Aplikacje, których to potrzebuje

System zarządzania praktyką Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon lub CCH Axcess — dane sprawy/klienta, zaangażowanie i status dokumentu. Połącz się podczas konfiguracji
Biznes WhatsApp Wysyłaj potwierdzenia i pozwól klientom odpowiadać na WhatsApp. Połącz się podczas konfiguracji

Jak to działa

  1. Wysyła instrukcje aktywacji portalu przy otwieraniu sprawy za pośrednictwem platformy portalu klienta.
  2. Rozwiązuje problemy z konfiguracją, jeśli klient zgłosi trudności.
  3. Potwierdza powodzenie przesyłania/pobierania przed skorzystaniem z portalu w przypadku jakichkolwiek krytycznych kwestii.
  4. Oferuje alternatywną bezpieczną metodę dla klientów, którzy nie mogą korzystać z portalu, zgodnie z polityką firmy.

Źródła danych

Stan aktywacji portalu klienta

Co jest celem

  • Klienci zostali pomyślnie aktywowani w portalu Cel 75%
  • Wymiana dokumentów poprzez portal a mniej bezpieczne metody Cel 80%