Professional Services · Documente

Secure Document Portal Onboarding

Asigurați-vă clienții configurați și confortabil folosind portalul securizat pentru clienți al companiei.

Aplicații de care are nevoie

Sistemul de management al practicii Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon sau CCH Axcess — date despre subiect/client, implicare și starea documentului. Conectați-vă în timpul configurării
WhatsApp Business Trimiteți confirmări și lăsați clienții să răspundă pe WhatsApp. Conectați-vă în timpul configurării

Cum funcționează

  1. Trimite instrucțiuni de activare a portalului la deschiderea problemei, prin intermediul platformei portalului client.
  2. Trece prin probleme de configurare dacă clientul raportează dificultăți.
  3. Confirmă încărcarea/descărcarea cu succes înainte de a te baza pe portal pentru orice lucru critic.
  4. Oferă o metodă alternativă sigură pentru clienții care nu pot folosi portalul, conform politicii firmei.

Surse de date

Starea de activare a portalului clientului

Ceea ce vizează

  • Clienții s-au activat cu succes pe portal Ţintă 75%
  • Schimb de documente prin portal versus metode mai puțin sigure Ţintă 80%