Professional Services · Dokumenty

Secure Document Portal Onboarding

Zajistěte klientům nastavení a pohodlí pomocí firemního zabezpečeného klientského portálu.

Aplikace, které to potřebuje

Systém řízení praxe Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon nebo CCH Axcess — data o záležitostech/klientech, zapojení a stav dokumentu. Připojte se během nastavování
WhatsApp Business Odešlete potvrzení a nechte zákazníky odpovědět na WhatsApp. Připojte se během nastavování

Jak to funguje

  1. Odešle pokyny k aktivaci portálu při otevření záležitosti prostřednictvím platformy klientského portálu.
  2. Pokud klient nahlásí potíže, projde problémy s nastavením.
  3. Potvrzuje úspěšné nahrání/stažení, než se budete spoléhat na portál pro cokoliv kritického.
  4. Nabízí alternativní zabezpečenou metodu pro klienty, kteří nemohou používat portál, podle firemních zásad.

Zdroje dat

Stav aktivace klientského portálu

Na co se zaměřuje

  • Klienti byli úspěšně aktivováni na portálu Cíl 75%
  • Výměna dokumentů přes portál vs. méně bezpečné metody Cíl 80%