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Secure Document Portal Onboarding

Deixe os clientes configurados e confortáveis ​​usando o portal seguro do cliente da empresa.

Aplicativos que isso precisa

Sistema de gerenciamento de prática Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon ou CCH Axcess — dados do caso/cliente, engajamento e status do documento. Conectar durante a configuração
WhatsApp Empresarial Envie confirmações e deixe os clientes responderem no WhatsApp. Conectar durante a configuração

Como funciona

  1. Envia instruções de ativação do portal na abertura da matéria, através da plataforma do portal do cliente.
  2. Analisa problemas de configuração caso o cliente relate dificuldades.
  3. Confirma o upload/download bem-sucedido antes de confiar no portal para qualquer coisa crítica.
  4. Oferece um método seguro alternativo para clientes que não conseguem usar o portal, de acordo com a política da empresa.

Fontes de dados

Status de ativação do portal do cliente

O que ele visa

  • Clientes ativados com sucesso no portal Alvo 75%
  • Troca de documentos via portal versus métodos menos seguros Alvo 80%