Professional Services · חיוב

Trust / Retainer Balance Replenishment

בקש מילוי שומר כאשר יתרת האמון אוזלת.

אפליקציות שצריך

חשבונאות אמון / IOLTA יתרת נאמנות/עצירה, הפקדות ותשלומים, נשמרת לפי תקן רגולטורי. התחבר במהלך ההגדרה

תשלומים / קופה שלח קישורי תשלום מאובטחים והתאמה בין יתרות בתשלום / איחור. התחבר במהלך ההגדרה

דוא"ל נכנס תן לסוכן לקרוא ולענות על פניות דוא"ל. התחבר במהלך ההגדרה

מעקב אחר יתרות אמון/שומר מול סף איזון נמוך מוגדר לעניין, באמצעות מערכת חשבונאות נאמנות.
שולח בקשת מילוי מחדש עם קישור תשלום מאובטח לאחר חציית הסף.
מאשרת הפקדה וחשבונאות נאמנות תקינה לאחר שהתקבלה, נכתבה למערכת הנאמנות.
מסמן עניינים שבהם ייתכן שיהיה צורך להשהות את העבודה עקב אין מספיק כספים לכל מדיניות של חברה.

אמון בנתוני היתרה החשבונאית כללי סף מילוי