Professional Services · Facturation

Trust / Retainer Balance Replenishment

Demandez le réapprovisionnement lorsqu’un solde de confiance est faible.

Applications dont cela a besoin

Fiducie / Comptabilité IOLTA Solde de fiducie/conservation, dépôts et décaissements, maintenus conformément aux normes réglementaires. Se connecter pendant la configuration
Paiements / Paiement Envoyez des liens de paiement sécurisés et rapprochez les soldes payés/en souffrance. Se connecter pendant la configuration
E-mail entrant Laissez l'agent lire et répondre aux demandes par courrier électronique. Se connecter pendant la configuration

Comment ça marche

  1. Surveille les soldes de confiance/de provision par rapport à un seuil de solde faible défini par affaire, via le système de comptabilité de confiance.
  2. Envoie une demande de réapprovisionnement avec un lien de paiement sécurisé une fois le seuil franchi.
  3. Confirme le dépôt et la comptabilité en fiducie appropriée une fois reçus, écrits dans le système de fiducie.
  4. Signale les cas où le travail devra peut-être être interrompu en raison de fonds insuffisants par politique de l'entreprise.

Sources de données

Données sur le solde comptable en fiducie Règles de seuil de réapprovisionnement

Ce qu'il cible

  • Comptes en fiducie à faible solde signalés de manière proactive Cible 100%
  • Réapprovisionnement reçu avant l'épuisement du solde Cible 80%