Professional Services · الفواتير

Trust / Retainer Balance Replenishment

طلب تجديد التجنيب عندما ينخفض رصيد الثقة.

تطبيقات هذا يحتاج

الثقة / محاسبة IOLTA الاحتفاظ بأرصدة الأمانة/الجناة والودائع والمصروفات وفقًا للمعايير التنظيمية. الاتصال أثناء الإعداد

المدفوعات / الخروج إرسال روابط دفع آمنة وتسوية الأرصدة المدفوعة / المتأخرة. الاتصال أثناء الإعداد

البريد الإلكتروني الوارد دع الوكيل يقرأ ويجيب على استفسارات البريد الإلكتروني. الاتصال أثناء الإعداد

مراقبة أرصدة الثقة/الحفاظ مقابل حد أدنى محدد للرصيد لكل مسألة، عبر نظام محاسبة الثقة.
يرسل طلب تجديد مع رابط دفع آمن بمجرد تجاوز الحد الأدنى.
يؤكد الإيداع والمحاسبة الائتمانية الصحيحة بمجرد استلامه، كتابيًا إلى نظام الائتمان.
تعتبر العلامات مهمة حيث قد يحتاج العمل إلى التوقف مؤقتًا بسبب عدم كفاية الأموال وفقًا لسياسة الشركة.

بيانات رصيد المحاسبة الموثوقة قواعد عتبة التجديد