Professional Services · Facturering

Trust / Retainer Balance Replenishment

Vraag om aanvulling van de provisie wanneer het vertrouwenssaldo bijna op is.

Apps die dit nodig heeft

Trust / IOLTA-boekhouding Trust/retainer-saldo, stortingen en uitbetalingen, gehouden aan de wettelijke normen. Maak verbinding tijdens de installatie
Betalingen / Afrekenen Verstuur veilige betaallinks en stem betaalde/achterstallige saldi af. Maak verbinding tijdens de installatie
Inkomende e-mail Laat de agent e-mailvragen lezen en beantwoorden. Maak verbinding tijdens de installatie

Hoe het werkt

  1. Bewaakt trust-/retainer-saldi tegen een gedefinieerde drempel voor laag saldo per kwestie, via het trust accounting-systeem.
  2. Stuurt een aanvullingsverzoek met een beveiligde betalingslink zodra de drempel wordt overschreden.
  3. Bevestigt aanbetaling en correcte trustboekhouding zodra deze is ontvangen, geschreven naar het trustsysteem.
  4. Markeert zaken waarbij het werk mogelijk moet worden onderbroken vanwege onvoldoende middelen volgens het bedrijfsbeleid.

Gegevensbronnen

Vertrouw op boekhoudkundige saldogegevens Regels voor de aanvullingsdrempel

Waar het op gericht is

  • Vertrouwensrekeningen met een laag saldo worden proactief gemarkeerd Doel 100%
  • Aanvulling ontvangen vóór uitputting van het saldo Doel 80%